本編主人公。天界からの使者、ミルク天使・ミルモ。 地上人に自分のミルクを分け与えることを使命とするミルク天使ですが、天使学校では落第寸前のおちこぼれ生徒です。他の天使たちに比べてミルクの量が少ないことに悩んでいる様ですが…。 彼女は天使学校の卒業試験でもある、地上でのミルク販売を無事やり遂げることが出来るのでしょうか。 可愛らしい見た目とは裏腹に、性欲旺盛な巨根ふたなりなミルモ。 そんな悩めるおちこぼれ天使の前に、学年トップの優等生、大好きな親友デイジーが現れます……。
